Як стати портфоліо менеджером

Як портфоліо менеджер, якого також називають фінансовим аналітиком, ви несете відповідальність за надання допомоги клієнтам, як компаніям, так і людям, в інвестиційних рішеннях. Ви досліджуєте фінансову інформацію, шукаєте інвестиційні тенденції та намагаєтеся передбачити найкращі інвестиції для клієнтів. Однак перш ніж ви почнете працювати в цій галузі, вам необхідно дізнатися, як стати портфоліо менеджером.

Кроки

  1. 1

    Закінчите навчальний заклад зі ступенем бакалавра. Вам знадобиться 4 роки, щоб завершити ступінь бакалавра.
    • Поступите в коледж чи університет і вивчайте дисципліни, пов`язані з фінансами, такі як фінансова справа, бухгалтерський облік, економіка чи бізнес адміністрування.
    • Пройдіть курси та стажування у фінансовій індустрії.

  2. 2

    Отримайте ступінь магістра в галузі фінансів або управлінні бізнесом.
    • Пройдіть курси з ціноутворення опціонів, управління активами та оцінки облігацій.



    • Щоб пройти програму, вам знадобиться приблизно 3 роки.

  3. 3

    Пошукайте роботу фінансового аналітика початкового рівня в інвестиційному банку або у фірмі з управління інвестиційним портфелем. Посаду фінансового аналітика є найбільш поширеною дорогою на шляху до становлення портфоліо менеджером.
    • Шукайте роботу за допомогою мережевих організацій, кар`єрних центрів розміщення після навчання в коледжі, також, ви можете знайти веб-сайти, що пропонують роботу, або газетні оголошення зайнятості.
    • Пройдіть навчальну програму, необхідну роботодавцям.
    • Здайте свій ліцензійний іспит, такі серії, як 7,63, 66. Як правило, вам не доведеться платити за іспит, тому як роботодавці спонсорують ліцензії.



  4. 4

    Перейдіть до посади портфоліо менеджера.
    • Щоб отримати посаду портфоліо менеджера, вам потрібно пропрацювати кілька років з однією фірмою.

  5. 5

    Отримайте професію дипломованого фінансового аналітика (CFA), яку пропонує Інститут Дипломованих Фінансових Аналітиків для удосконалення вашої кар`єри портфоліо менеджера.
    • Ознайомтеся з прийнятними вимогами для сертифіката. Ви повинні мати формальний досвід після навчання, наприклад, вищу освіту та досвід роботи.
    • Здайте 3 іспиту. Іспити складаються з таких тем як управління ризиками, професійна етика, портфоліо менеджмент і кількісний аналіз.

Поради

  • Ви повинні завершити триваюче навчання управлінню менеджментом допомогою семінарів і конференцій, щоб переконатися, що ви залишаєтеся бути в курсі оновлень.
  • Робота портфоліо менеджера і фінансового аналітика вимагає сильних аналітичних, математичних, комунікаційних навичок, а також навичок вирішення проблем. Ви також повинні бути в змозі працювати як з командою фінансових професіоналів, так і самостійно, звертаючи увагу на деталі і розуміючи багатогранні стратегії.

Попередження

  • Ступінь бакалавра буде достатня лише тільки, якщо ви зацікавлені в кар`єрі портфоліо менеджера початкового рівня. Ви повинні будете отримати вчений ступінь, щоб претендувати на більш високу управлінську позицію.
  • Ви не отримаєте пропозицію про роботу, якщо успішно завершите програму навчання роботодавця або не складете ліцензійні іспити.