Як змінити в акаунті Expensify валюту за замовчуванням

Якщо ви шукайте онлайновий сервіс з можливістю управління своїми фінансами, кредитними картками, чеками та звітами про витрати, тоді Expensify - це те, що вам потрібно. За допомогою цього сервісу ви можете вручну створювати і змінювати свої витрати в будь-якій валюті, а потім переглядати аналітику витрат, представлену у вигляді діаграм, які можна зберегти або експортувати в таблицю. Зверніть увагу, що обліковий запис, створений на Expensify, має валюту за замовчуванням, яка використовується для конвертації всіх ваших витрат з іноземної валюти.

Валюта за замовчуванням для всіх витрат, доданих на вашому акаунті Expensify, встановлюється в розділі «Primary Expense Policy». Політика витрат визначає облікові правила та дозволи для вашої компанії, тому, намагаючись поміняти валюту за замовчуванням, спершу зважте на те, створили ви вже Primary Expense Policy (Політика первинних витрат).

Кроки

Метод 1 з 2: Зміна валюти без політики витрат

1. 

   1

   Зайдіть на сайт Expensify. Відкрийте браузер і перейдіть на сайт expensify.com. Увійдіть під своїм акаунтом або створіть новий.
   • Для того щоб створити новий акаунт, вам необхідно ввести на головній сторінці адресу електронної пошти і натиснути на кнопку «Sign up for free» (Зареєструватися безкоштовно). Не забудьте після реєстрації підтвердити свою адресу електронної пошти, натиснувши на посилання, яка буде відправлена вам на пошту.
   • Якщо у вас вже є аккаунт на Expensify, вам необхідно буде лише увійти до нього і почати користуватися його сервісом.

2. 

   2

   Зайдіть в налаштування аккаунта. Після того як ви ввійдете на свій аккаунт, натисніть на свій значок користувача, який розміщений в правому верхньому кутку сторінки. Потім натисніть на кнопку «Settings» (Налаштування) і на лівій панелі виберіть опцію «Preferences» (Параметри).

3. 

   3

   Змініть валюту за замовчуванням. Валюта за замовчуванням вашого акаунта відображена в полі «Default Output Currency» (Вихід валюти за замовчуванням). Натисніть на стрілку в випадаючому меню, щоб вибрати нову валюту.
   • Після вибору нової валюти, вона буде змінена і збережена автоматично.

Метод 2 з 2: Зміна валюти з політикою первинні витрат

1. 

   1

   Зайдіть на сайт Expensify. Запустіть браузер на комп`ютері і перейдіть на сайт expensify.com. Увійдіть під своїм акаунтом або створіть новий.

2. 

   2

   Зайдіть в розділ політики рахунків. Натисніть на посилання «Admin», яка знаходиться у верхньому меню. Потім на лівій панелі виберіть опцію «Policies». У вас вже повинна бути створена як мінімум одна установка - Primary Expense Policy (Політика первинних витрат).
   • Якщо ви її ще не створили, натисніть на поточному екрані на кнопку «Create Policy», а потім натисніть на одну з кнопок «Team» (Командна політика) або «Corporate» (Корпоративна політика). Потім заповніть всі сторінки / поля в майстрові створення нової політики.

     

   • Майстер створення нової політики складається з 12 кроків, зазначених на лівій панелі екрану: Basics (Основи), Connections (Зв`язки), Categories (Категорії) і так далі. Кожен цей крок відповідає за базові правила і налаштування для поточної політики витрат.

     

3. 

   3

   Змініть валюту для основної політики аккаунта. Опинившись на сторінці «Policies», ви повинні будете натиснути за назвою основної політики аккаунта. Ви перенесеться на сторінку «Basics» поточної політики, де в полі «Output Currency» зможете редагувати валюту політики. Просто натисніть на стрілку в випадаючому меню, щоб вибрати нову валюту.
   • Після вибору нової валюти, вона буде змінена і збережена автоматично.